Sage Recouvrement de Créances (SRC) : Niveaux de relance
Avant SRC, beaucoup d’entreprises utilisaient Excel ou un autre logiciel pour gérer leurs relances. Dans ces outils, des niveaux de relance ont été établis, souvent manuellement, en fonction des retards de paiement des clients.
Le passage à SRC ne signifie pas qu’il faut tout recommencer depuis zéro. Il est tout à fait possible de reprendre l’historique des relances et de les ajuster directement dans la fiche client.
Ajuster le niveau de relance dans SRC
SRC propose une fonctionnalité simple mais puissante : la modification manuelle du niveau de relance.
Prenons un exemple :
- Un client a déjà reçu deux relances avant le déploiement de SRC.
- Lors de la mise en place, on souhaite le faire passer directement au niveau de relance 3.
Grâce au bouton « Niveau de relance » dans la fiche client, l’utilisateur peut :
- Cliquer sur le bouton
- Choisir la prochaine étape du scénario de relance (ici, Relance 3)
- Enregistrer la modification
Une fois l’action réalisée, la colonne “N” s’actualise pour indiquer que le niveau a été modifié, et la prochaine relance automatique s’exécutera au niveau R3.
Un gain de temps et de cohérence
Cette fonctionnalité permet de :
- Garder une continuité dans les actions de recouvrement
- Éviter les doublons ou les relances inappropriées
- Gagner du temps lors du déploiement de SRC
👉 Une étape indispensable pour une intégration réussie de l’outil sans perturber les processus existants.
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