Replay webinar : Intégrez vos formulaires Pipedrive sur votre site !

En Bref

Ce webinaire présente les formulaires web natifs de Pipedrive, un outil simple pour connecter son site internet au CRM et générer automatiquement des leads. Les intervenants expliquent comment créer un formulaire, le personnaliser (champs, design, comportement), puis l’intégrer via un lien ou un code sur un site web. Une fois rempli, le formulaire crée automatiquement un contact, une organisation et une opportunité dans le CRM.
L’un des points clés est l’automatisation : attribution des leads aux commerciaux (manuelle, par critères ou en “round robin”), envoi d’emails automatiques, création de tâches de suivi. Le système permet aussi d’analyser la performance marketing grâce au suivi des sources (pages, campagnes, formulaires).
Enfin, les formulaires sont particulièrement utiles pour les sites web, les campagnes marketing et les événements (salons). Pour des besoins plus complexes, des outils externes peuvent être envisagés.

Plus d’infos sur Pipedrive

⚙️ Fonctionnement des formulaires Pipedrive

Création et personnalisation

Les formulaires web de Pipedrive se créent directement depuis le module LeadBooster, sans outil externe ni compétences techniques avancées. L’objectif est simple : récupérer automatiquement des leads depuis un site web, une campagne marketing ou un événement, tout en centralisant immédiatement les données dans le CRM.

L’interface est intuitive et permet de créer rapidement un formulaire adapté à ses besoins. Il est possible d’ajouter des champs classiques comme le nom, l’email, le téléphone ou l’entreprise, mais aussi des champs personnalisés afin de récupérer des informations plus précises selon l’activité.

👉 Important : les champs personnalisés doivent d’abord être créés dans le CRM avant d’être ajoutés au formulaire.

🎨 Design et options

Les formulaires peuvent être personnalisés afin de mieux s’intégrer au site web et à l’identité visuelle de l’entreprise. Plusieurs options permettent d’adapter le parcours utilisateur :

message de confirmation,
redirection vers une page spécifique,
champs obligatoires ou facultatifs.

L’objectif est de proposer une expérience simple et fluide tout en facilitant la collecte d’informations.

🔗 Intégration et diffusion

Une fois créés, les formulaires peuvent être utilisés de différentes façons selon les besoins commerciaux ou marketing. Ils peuvent être partagés via un lien URL dans un email ou sur les réseaux sociaux, mais aussi intégrés directement sur un site web grâce à un snippet de code fourni par Pipedrive.

Le webinar met également en avant leur utilisation lors de salons ou d’événements, avec des formulaires affichés sur tablette afin de saisir directement les coordonnées des visiteurs.

Exemples d’utilisation des formulaires

Canal	Utilisation principale	Avantage
🌐 Site web	Formulaire de contact ou devis	Génération automatique de leads
📱 Réseaux sociaux	Lien partagé en bio ou en post	Acquisition rapide de prospects
🎪 Salons / événements	Tablette ou borne interactive	Plus de ressaisie manuelle
📧 Emailing	Lien dans une newsletter	Centralisation directe dans le CRM

L’un des grands avantages présentés pendant le webinar est le fonctionnement entièrement natif dans Pipedrive. Aucun connecteur externe n’est nécessaire : les informations remontent automatiquement dans le CRM dès qu’un formulaire est complété.

🤖 Automatisations et gestion des leads

Lorsqu’un prospect remplit un formulaire, Pipedrive peut automatiquement créer un contact, une organisation, un prospect ou directement une opportunité commerciale. Toutes les informations sont structurées automatiquement afin d’éviter les doubles saisies et de faire gagner du temps aux équipes commerciales.

Le webinar insiste également sur l’attribution automatique des leads. Selon les besoins de l’entreprise, les leads peuvent être assignés à un commercial spécifique, répartis selon des critères précis ou distribués automatiquement avec un système de type round robin.

Des automatisations peuvent ensuite être déclenchées immédiatement après la réception du lead : email automatique, création d’une tâche de suivi ou encore partage d’un lien de prise de rendez-vous.

👉 Résultat : un traitement plus rapide des leads et une meilleure réactivité commerciale.

Exemple d’automatisation après un formulaire

Action automatique	Objectif
📩 Email envoyé au prospect	Confirmer la prise en compte de la demande
📅 Création d’une tâche	Prévenir le commercial
🔄 Attribution automatique	Répartir les leads efficacement
🤝 Envoi d’un agenda	Accélérer la prise de rendez-vous

📊 Suivi et analyse des performances

Chaque formulaire peut être associé à une source afin de suivre précisément l’origine des leads entrants : formulaire utilisé, page d’origine, campagne marketing ou canal d’acquisition.

Ces informations permettent d’identifier les pages les plus performantes, les campagnes qui génèrent le plus de leads et les meilleurs taux de conversion.

Le webinar recommande d’ailleurs de créer plusieurs formulaires selon les campagnes ou les canaux utilisés afin d’obtenir un suivi plus précis directement dans le CRM.

🧪 Cas d’usage concrets

Les formulaires Pipedrive peuvent être utilisés dans de nombreux contextes : formulaires de contact sur un site web, demandes de devis, inscriptions à une newsletter ou campagnes sur les réseaux sociaux.

Ils sont également très utiles lors de salons et d’événements grâce à une utilisation sur tablette, permettant de récupérer directement les informations des visiteurs sans ressaisie manuelle.

⚠️ Limites et alternatives

Les formulaires Pipedrive sont particulièrement efficaces pour les besoins classiques de génération de leads. En revanche, certaines limites existent pour des usages plus avancés comme les logiques conditionnelles complexes ou les formulaires très personnalisés.

Dans ces cas, des outils comme Typeform ou Jotform peuvent être utilisés puis connectés à Pipedrive via Zapier ou Make.