📝 Optimiser la gestion de vos devis et factures avec Pennylane
La gestion de la facturation est un élément clé de toute entreprise. Avec des solutions comme Pennylane, il est possible de créer, gérer et personnaliser efficacement vos devis, factures et autres documents commerciaux. Dans cet article, nous allons voir comment créer un modèle de devis, personnaliser ses paramètres et l’utiliser facilement pour générer un devis professionnel.
📌 Pourquoi utiliser Pennylane pour vos devis et factures ?
Pennylane est un outil de gestion financière qui permet de centraliser vos documents comptables et commerciaux. Contrairement à d’autres logiciels qui nécessitent d’importer des documents externes, Pennylane vous offre la possibilité de tout créer directement sur son interface, ce qui facilite la gestion et le suivi.
Avec Pennylane, vous pouvez créer différents types de documents :
- 📑 Factures
- 📜 Avoirs
- 📝 Devis
- 📄 Proformats
- 📦 Bons de commande et bons de livraison
L’objectif ? Gagner en efficacité et assurer une cohérence dans la gestion de vos documents commerciaux.
🏗️ Création d’un modèle de devis sur Pennylane
Avant de pouvoir générer un devis, il faut d’abord créer un modèle adapté à votre activité.
1️⃣ Accéder aux paramètres
Rendez-vous dans Paramètres > Facturation client. C’est ici que vous pouvez configurer tous vos documents commerciaux.
2️⃣ Définir la numérotation
Il est essentiel de structurer vos documents avec une numérotation claire et logique. Par exemple, vous pouvez choisir un format incluant :
- L’année (
2025-001) - Le mois (
2025-03-001) - Un séparateur clair (
DEV-2025-03-001)
💡 Astuce : Pour éviter les erreurs et assurer un suivi optimal, il est conseillé de repartir d’une nouvelle numérotation lorsque vous migrez vers Pennylane.
3️⃣ Personnalisation du modèle
Une fois votre modèle créé, vous pouvez le modifier et l’adapter :
- Nom du modèle : Par exemple, « Modèle devis standard »
- Logo de l’entreprise : Ajoutez votre logo pour plus de professionnalisme
- Couleurs : Modifiez l’apparence du devis pour qu’il corresponde à votre charte graphique
- Informations émetteur : Vérifiez l’exactitude de l’adresse, du mail et des coordonnées
- Produits et services : Remplacez « Produits » par « Prestations » si nécessaire
- Total TTC : Activez cette option pour plus de clarté
- Conditions de paiement : Ajoutez votre IBAN et toute mention utile (ex : acompte, délai de paiement)
✍️ Génération et envoi d’un devis
1️⃣ Création d’un devis
Une fois votre modèle actif, rendez-vous dans l’onglet Accueil pour créer un nouveau devis. Il suffit de :
- Sélectionner un client (assurez-vous que ses informations sont complètes)
- Définir la date d’émission et la date d’échéance
- Ajouter une prestation (ex : « Main-d’œuvre », 1 heure à 50€ avec 20% de TVA)
- Appliquer une remise si nécessaire (ex : 5%)
2️⃣ Validation et statut du devis
Une fois enregistré, votre devis passe en statut “En attente”. Vous avez ensuite plusieurs options :
- ✅ Accepter le devis
- 📩 L’envoyer par mail
- 📄 Le télécharger en PDF
- 🔄 Le dupliquer pour un autre client
🚀 Pennylane et la facturation électronique
💡 Bonne nouvelle : Pennylane est déjà compatible avec la facturation électronique, notamment grâce au format FactureX, qui facilite l’échange de données avec les systèmes comptables.
🔥 Pourquoi adopter Pennylane pour votre gestion financière ?
✅ Gain de temps : Centralisez tous vos documents sans passer par des imports externes
✅ Personnalisation avancée : Adaptez vos devis et factures à l’image de votre entreprise
✅ Conformité : Préparez-vous dès maintenant à la facturation électronique obligatoire
✅ Suivi simplifié : Gérez vos statuts de documents en quelques clics
Avec Pennylane, la gestion de vos devis et factures devient un jeu d’enfant. Vous pouvez créer, personnaliser et envoyer vos documents rapidement, tout en assurant une traçabilité optimale.
📢 Et vous, utilisez-vous déjà un outil de gestion comme Pennylane ? Partagez votre expérience en commentaire ! 🚀