#14 – Tutos Pipedrive – Tout savoir sur la fonctionnalité « Prospect »

Pipedrive a récemment sorti une fonctionnalité qui permet d’isoler les prospects.
Cela va vous permettre d’importer vos fichiers de prospection (Volumineux en général).
Sans prendre le risque d’alourdir votre base de données.

Comme on le disait plus haut, Pipedrive est un outil tellement agréable et puissant qu’on voudrait pouvoir gérer les opérations à l’intérieur.
Nous vous expliquons comment faire dans ce tuto vidéo :

1 – Utiliser la fonction prospect dans Pipedrive pour vos fichiers de prospection

Jusqu’à présent lorsqu’on voulait gérer de la prospection dans Pipedrive on était obligé de le faire sur les offres.
En général on créait un Pipeline dédié avec toute la prospection, pour ne pas mélanger les lead et les deal.

Ça n’était pas pratique car vous étiez obligé d’importer vos prospects dans la base de données « Organisations » et « personnes ».
Ce qui alourdissait la base de données avec des fiches qui ne deviendront peut-être jamais client.

Grâce à la fonction prospect vous allez pouvoir importer vos fichiers dans un menu séparé.
Plus besoin de créer d’offres, ni d’organisations et de personnes.
Tout sera bien isolé.

Avec tout de même la possibilité de transformer un prospect en offre, sans ressaisie et en gardant tout l’historique.

2 – Créer un prospect automatiquement à partir du chat « Leadbooster »

Nous en parlions dans un précédent article.
Pipedrive a récemment sorti un plugin de chat qui vous permet de récolter des lead depuis votre site.

Vous allez pouvoir connecter votre chat « Leadbooster » avec le menu « prospect ».
Ce qui veut dire que les personnes qui vous auront laissé leurs coordonnées sur le chat bot se créeront dans « prospect ».

J’espère que ce tuto vous a aidé.
Vous pouvez nous laisser vos commentaire.

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