#2 – Tutos PipeDrive – Utiliser et personnaliser le pipeline
Dans ce tuto vidéo sur le logiciel CRM PipeDrive, je vous explique comment utiliser et personnaliser le pipeline de vente
Essai gratuit PipeDrive
Dans cette vidéo de formation sur le CRM PipeDrive nous allons parler du pipeline de vente, véritable noyau central du CRM PipeDrive
- Présentation du pipeline
Avant de commencer le paramétrage, je vous explique comment s’articule le pipeline de vente.
Les différentes icônes en face de chaque offre et les différentes couleurs.
- Paramétrer le pipeline
Dans ce chapitre nous allons voir que toutes les colonnes du pipeline son personnalisables.
Vous allez pouvoir renommer les colonnes, en ajouter et même en supprimer.
L’idée est que vous ayez un pipeline qui ressemble à votre process de transformation de vente.
- Comment gérer les probabilités de succès des offres.
Une fois que votre pipeline est correctement paramétré vous verrez que nous pouvons gérer la pondération du chiffre d’affaire prévisionnel.
Cela s’appelle « la probabilité de succès d’une offre » dans PipeDrive.
Vous allez pouvoir paramétrer un % de probabilité pour chaque colonne.
Exemple : Quand une offre est au stade « Devis effectué » j’ai 70% de chance de la gagner.
PipeDrive va donc pondérer le CA prévisionnel en fonction du pourcentage.
Pour une offre à 1000 € et une probabilité de 70%, PipeDrive retiendra 700 € en CA prévisionnel.
Cela va vous permettre d’avoir des projections plus précises.
- Gérer plusieurs pipeline
Il n’est pas rare que vous ayez plusieurs « façons » de vendre, ou encore plusieurs type de produits différents.
Dans ces cas là PipeDrive va vous permettre de gérer plusieurs pipeline différents.
Exemple : Vous vendez vos produits à des particuliers, mais aussi à des revendeurs (grossistes ou autres).
En fonction du type de client vous n’aurez pas le même circuit de vente.
Vous pourrez donc créer 2 pipeline qui auront chacun leurs propres étapes :
1. Un pipeline Particulier
2. Un Pipeline Revendeur
- La vue prévisionnelle
Grâce à tout ce que nous venons de voir vous allez pouvoir piloter vos offres de business de la meilleure des façons.
La vue prévisionnelle va vous permettre de vous projeter sur les mois à venir avec une vue sur chiffres d’affaire prévisionnel mois par mois.
A très vite !