#8 – Comment paramétrer Pipedrive

Voici une vidéo qui vous explique comment paramétrer Pipedrive.
Le lien avec les email, le calendrier, la synchro avec Slack, les workflow, etc. on vous dit tout

Tutos Pipedrive vidéo – Comment paramétrer et personnaliser le CRM

Tutos Pipedrive vidéo – Plan de la formation

Lien email, contact et calendrier

Pipedrive peut être synchronisé avec vos email, vos contact et votre calendrier.
Par défaut, il est compatible avec Google suite et Office 365.
Mais vous pourrez aussi le synchronisé avec n’importe quel serveur d’email compatible imap.

La gestion des produits dans Pipedrive

Pipedrive vous permet de gérer un catalogue produit et d’affecter ces produits aux offres de business que vous détectez.
Vous pourrez gérer un prix unitaire par produit, ce qui vous permettra de calculer automatiquement les montant prévisionnels des offres depuis les produits que vous y mettez.
Une bonne option si vous gérez un catalogue fixe de produit

Automatisation du flux de travail

Il s’agit d’une des fonctionnalité les plus puissante de Pipedrive.
Vous aurez la possibilité d’automatiser certains actions en fonction de critère de déclenchement.
Exemple :
Dés qu’une offre atteint un certain stade je souhaite envoyer un email automatiquement à mon prospect

Les formulaires web

Vous aurez la possibilité de créer des formulaires depuis pipedrive et de les mettre en ligne sur votre site web.
Dés qu’un visiteur renseignera le formulaire, cela vous créera une nouvelle offre dans votre Pipedrive

Liens Slack et Pipedrive

On ne présente plus Slack, qui est un outil collaboratif.
Vous aurez la possibilité de connecter vos pipeline avec vos chaines Slack.
Exemple :
Dés qu’un commercial gagne une offre ça envoi une notification dans Slack à toute l’équipe

Les types d’activités

Chaque activité que vous créez dans Pipedrive a une typologie particulière.
– Email
– Relance
– Déjeuner
– Etc.
Tous ces types d’activité sont personnalisables, c’est ce que l’on vous montre dans ce chapitre

Les raisons de perte

Lorsque vous perdez une offre (Malheureusement ça arrive), vous aurez la possibilité de dire « Pourquoi ».
Cela vous permettra de sortir des stats globales pour connaitre les raisons de perte récurrentes.