Ajouter des informations libres de Sage Gestion Commerciale dans vos tableaux Sage BI

Vous utilisez Sage BI pour vos analyses commerciales mais certaines informations clés de votre gestion commerciale ne s’affichent pas ? Pas de panique ! Il est tout à fait possible d’intégrer des données personnalisées, comme des commentaires ou champs divers, directement dans vos tableaux Sage BI. On vous explique comment faire, étape par étape.

Pourquoi intégrer des informations libres dans Sage BI ?

Les informations libres dans Sage (comme les champs « commentaire » ou « divers ») sont souvent créées pour répondre à des besoins métiers spécifiques. Malheureusement, ces données ne sont pas toujours incluses automatiquement dans le connecteur Sage BI, car elles varient d’un client à l’autre. Pour tirer pleinement parti de vos statistiques, il est donc essentiel de savoir comment les ajouter manuellement.

Étape 1 : Identifier l’information à intégrer

Dans Sage Gestion Commerciale, les champs libres se trouvent par exemple dans Traitement > Document des ventes. En consultant une facture, vous pouvez repérer des zones comme « commentaire » dans l’en-tête du document. Ces champs ont été créés dans Fichier > Paramètres société > Document > Informations libres.

Étape 2 : Ouvrir le studio de Sage BI

Une fois l’information repérée, direction le Studio Sage BI :

• Lancez le studio depuis l’icône de raccourci.

• Connectez-vous avec votre mot de passe.

• Accédez au connecteur utilisé pour vos rapports de vente.

Dans ce studio, vous trouverez la structure des modèles utilisés pour créer vos états. C’est ici que vous allez ajouter vos informations personnalisées.

Étape 3 : Créer un dossier dédié et intégrer l’information

Dans le modèle de gestion commerciale :

1. Clic droit sur le dossier « Vente » > Ajouter un dossier.

2. Renommez ce dossier, par exemple « Info Libre en tête ».

3. Cherchez votre champ dans la liste des champs disponibles. Tapez « commentaire » pour le retrouver.

4. Vérifiez que vous sélectionnez bien le champ de l’entête (et non celui des lignes de document).

5. Glissez-déposez le champ dans le dossier nouvellement créé.

Pensez à enregistrer vos modifications avant de quitter le studio.

Étape 4 : Mettre à jour votre tableau dans Excel

Retour dans votre fichier Excel :

• Déconnectez-vous puis reconnectez-vous à Sage BI pour forcer le rafraîchissement du connecteur.

• Double-cliquez sur votre tableau pour accéder aux paramètres.

• Dans la liste des colonnes disponibles, vous trouverez désormais votre dossier « Info Libre en tête ».

• Glissez le champ « commentaire » dans votre tableau et validez.

Votre tableau prend maintenant en compte les données saisies dans les champs libres de Sage. 🎉

Une personnalisation puissante, à portée de clic

Cette fonctionnalité est idéale pour adapter Sage BI à vos processus métiers spécifiques sans avoir besoin de développement lourd. En quelques clics, vous transformez vos états Sage BI en véritables outils d’analyse sur mesure.