Pipedrive est un outil CRM puissant pour gérer efficacement les relations avec les clients et les activités liées aux affaires commerciales. Parmi ses nombreuses fonctionnalités, la gestion des activités est primordiale pour maintenir une organisation fluide et productive. Que ce soit pour des appels de relance, des réunions, des tâches ou des suivis de devis, Pipedrive permet de personnaliser et de paramétrer ces activités afin d’optimiser les performances commerciales. Dans cet article, nous allons découvrir comment configurer les activités dans Pipedrive depuis l’interface administrateur.
1. Accéder aux paramètres de l’entreprise
La première étape pour configurer les activités dans Pipedrive est de se rendre dans les paramètres de l’entreprise. Si vous avez un profil administrateur, vous pouvez y accéder en cliquant sur l’icône en haut à droite de l’écran, puis en sélectionnant “Paramètres de l’entreprise”. Vous arriverez sur une interface où vous pouvez modifier plusieurs informations, dont le nom de l’entreprise et d’autres paramètres généraux. Pour notre sujet, nous nous concentrerons sur la section “Activités”, située dans l’onglet correspondant.
2. Comprendre les sections de paramétrage des activités
Une fois dans la section “Activités”, trois sous-sections apparaissent, chacune ayant une fonction spécifique :
- Types d’activités
- Pop-up de planification d’activités
- Pop-up après une affaire gagnée
Voyons comment ces sections fonctionnent et comment les personnaliser.
3. Types d’activités : Personnalisation des actions
Les types d’activités par défaut dans Pipedrive incluent les appels, les emails, les tâches, les échéances et les déjeuners. Cependant, il est possible de personnaliser ces types pour les adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise. En effet, si votre équipe réalise beaucoup de visio-conférences ou de suivis par email, il est judicieux de créer des types d’activités spécifiques.
Pour ce faire, dans la section “Types d’activités”, vous pouvez soit renommer les types existants, soit en créer de nouveaux. Par exemple, vous pouvez ajouter un type d’activité “Visio-conférence” ou “Suivi de devis”. Une fois que vous avez créé un nouveau type, il apparaît dans la liste, et vous pouvez ajuster son ordre ou y ajouter des icônes pour plus de clarté. Le processus est simple : vous créez, nommez, et sauvegardez. Ensuite, toutes ces activités seront disponibles dans l’agenda et le gestionnaire de tâches de Pipedrive.
4. Planification automatique : Pop-up d’activités
Une fonctionnalité récente de Pipedrive est l’apparition d’une fenêtre pop-up à la fin de chaque activité. Cette option, lorsqu’elle est activée, incite les utilisateurs à planifier automatiquement une prochaine activité dès qu’une tâche est marquée comme terminée. L’objectif ici est de s’assurer qu’il y a toujours une action prévue pour chaque affaire en cours.
Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour garder le flux de travail actif et s’assurer qu’aucune opportunité ne tombe dans l’oubli. Vous pouvez activer cette option pour tous vos pipelines ou seulement pour certains d’entre eux, en fonction de vos préférences commerciales.
5. Pop-up après une affaire gagnée
Une autre nouveauté dans Pipedrive est l’apparition d’un pop-up lorsqu’une affaire est marquée comme “gagnée”. Après la validation de cette étape, Pipedrive propose automatiquement la création d’une activité de suivi, comme un rendez-vous ou une tâche interne. Par exemple, une tâche de “suivi client” peut être créée automatiquement trois mois après la signature du contrat pour assurer un bon suivi post-vente.
Cette automatisation garantit que même après la conclusion d’une affaire, les équipes commerciales ou de production continuent d’interagir avec le client, améliorant ainsi la satisfaction client et favorisant la récurrence des affaires.
6. Automatisations Avancées
En plus des options de pop-up automatiques, Pipedrive permet de configurer des automatisations plus complexes via son interface d’automatisation. Cela peut inclure la création de tâches spécifiques, l’attribution automatique d’un responsable, ou encore l’envoi d’un email après chaque étape clé du pipeline. Ces automatisations offrent une personnalisation avancée pour s’assurer que chaque étape du processus de vente est bien gérée, sans besoin d’intervention manuelle.
Conclusion
Configurer les activités dans Pipedrive est essentiel pour améliorer la productivité et le suivi des affaires. Grâce à des types d’activités personnalisés, à la planification automatique d’activités et à des automatisations intelligentes, vous pouvez créer un flux de travail parfaitement adapté aux besoins de votre équipe. Ce paramétrage, bien qu’il puisse sembler technique au premier abord, est en réalité très intuitif et permet d’obtenir des statistiques précises sur la performance commerciale.