Comment personnaliser les champs libres dans SRC

Dans la gestion de la relation client, la personnalisation est clé. Grâce au module Sage Recouvrement Créances (SRC), vous avez la possibilité d’exploiter les champs libres de Sage pour affiner votre suivi client et construire des scénarios de relance sur mesure. Dans cet article, découvrez comment personnaliser ces champs et les intégrer efficacement à votre stratégie de recouvrement.

Pourquoi utiliser les champs libres dans SRC ?

Les champs libres dans Sage permettent d’ajouter des informations spécifiques à chaque fiche client. Ces données peuvent ensuite être exploitées par SRC pour :

• Affiner la segmentation client

• Créer des scénarios de relance personnalisés

• Filtrer les données dans les différents tableaux de bord

• Gagner en pertinence dans vos actions de recouvrement

Où paramétrer ces champs dans SRC ?

Rendez-vous dans les options avancées du module SRC. Ici, vous pourrez sélectionner quels champs libres de Sage vous souhaitez intégrer. Par exemple, vous pouvez choisir de faire remonter l’info libre n°1, même si vous ne connaissez pas encore son nom exact (pensez à le vérifier en amont dans Sage).

Une fois le champ sélectionné, vous pouvez décider :

• De l’afficher dans la fiche client, sous forme d’encart visible

• De l’ajouter comme colonne dans le tableau « Qui vous doit quoi »

• De l’utiliser comme filtre dans ce même tableau

• De l’exploiter dans le module « Suivre par échéance », à la fois en colonnage et en filtre

• De le rendre accessible dans la recherche par critères

Activer la remontée du champ depuis Sage Comptabilité

Une fois le champ choisi, il faut activer sa remontée vers SRC. Cette étape implique de préciser dans quelle table de Sage se situe le champ :

• Fiche tiers

• Fiche écriture

• Compte général

• Mode de règlement tiers

• Mode de règlement global

• Banque tiers

💡 Si vous n’êtes pas familier avec la structure des tables Sage, votre revendeur peut vous accompagner pour identifier correctement le nom du champ et de la table. Cela garantit une remontée fiable et cohérente dans SRC.

Créer un scénario de relance basé sur un critère client dans SRC

Une fois les champs configurés, vous pouvez les utiliser dans le menu « Agir par critère ». Par exemple, si vous avez un champ « Fidélité > 3 ans », vous pouvez sélectionner uniquement ces clients pour leur envoyer un courrier de relance spécial, plus personnalisé et valorisant.