Introduction
Aujourd’hui, nous plongeons dans une fonctionnalité souvent négligée de Pipedrive : les objectifs par étape. Bien que rarement utilisée, cette fonctionnalité peut s’avérer très utile pour optimiser votre gestion des opportunités. Découvrons ensemble comment la configurer, ce qu’elle représente et comment l’analyser efficacement.
Qu’est-ce que les objectifs par étape dans Pipedrive ?
Les objectifs par étape dans Pipedrive sont des cibles spécifiques que vous définissez pour chaque étape de votre pipeline de vente. Ces objectifs peuvent être basés sur le nombre d’opportunités ou sur leur valeur financière. Par exemple, vous pouvez fixer un objectif de 10 affaires à atteindre par mois dans l’étape de “Devis à faire” ou un montant total de 15 000 euros pour les affaires entrant dans une certaine étape.
Configuration des objectifs par étape
Pour configurer ces objectifs, rendez-vous dans le module de statistiques de Pipedrive. Voici comment procéder :
- Accédez aux statistiques : Cliquez sur le module de statistiques de votre CRM pour ouvrir votre tableau de bord.
- Ajoutez un objectif : Cliquez sur le petit plus pour ajouter un nouvel objectif.
- Paramétrez votre objectif :
- Responsable : Choisissez le responsable (un utilisateur, une équipe ou toute l’entreprise).
- Pipeline et étape : Sélectionnez le pipeline et l’étape spécifiques pour l’objectif.
- Fréquence : Définissez la fréquence de mesure (mensuelle, hebdomadaire, trimestrielle ou annuelle).
- Indicateur de suivi : Choisissez entre un décompte (nombre d’opportunités) ou une valeur (montant des affaires).
Exemple pratique
Supposons que vous ayez paramétré un objectif pour l’étape “Devis à faire” avec une cible de 10 affaires par mois. Si cinq affaires passent par cette étape durant le mois, votre tableau de bord indiquera 5/10, vous aidant à suivre facilement votre progression. De même, vous pouvez définir un objectif basé sur la valeur des opportunités, par exemple, 15 000 euros par mois. Pipedrive calculera automatiquement les montants cumulés des affaires pour cette étape et les affichera par rapport à l’objectif.
Analyse des objectifs
Une fois les objectifs configurés, vous pouvez analyser les résultats directement sur votre tableau de bord. Pipedrive offre des graphiques et des indicateurs visuels qui rendent la compréhension de vos performances très intuitive. Vous pouvez voir combien d’affaires ou de valeur financière ont atteint une étape spécifique, comparer ces données avec vos objectifs et ajuster vos stratégies en conséquence.
Utilisation pratique chez BLC
Chez BLC, nous avons commencé à utiliser cette fonctionnalité pour améliorer notre suivi des performances. Par exemple, pour notre commercial Grégory, nous avons fixé un objectif de 10 opportunités par mois pour l’étape “Démo à faire”. Cela nous permet de savoir qu’il doit atteindre ce nombre pour potentiellement générer un certain nombre de devis et, en fin de compte, des ventes.
Conclusion
Les objectifs par étape de Pipedrive offrent une vue d’ensemble précieuse sur votre pipeline de vente, facilitant la gestion et l’analyse de vos performances. Bien que cette fonctionnalité soit un peu cachée, elle mérite d’être explorée et utilisée pour optimiser votre processus de vente. Essayez-la et voyez comment elle peut transformer votre gestion des opportunités !
À très bientôt pour de nouvelles découvertes sur Pipedrive.