Gérer efficacement vos comptes dans Sage Sales Management

Dans un CRM comme Sage Sales Management (SSM), les comptes sont au cœur de la relation client. Qu’il s’agisse de prospects, clients, fournisseurs ou distributeurs, chaque entité référencée joue un rôle stratégique dans la gestion commerciale. Ce guide vous aide à tirer parti de toutes les fonctionnalités offertes par la section « Comptes » de SSM, pour une organisation plus fluide et plus performante.

Comprendre ce que sont les comptes dans SSM

Un compte dans SSM représente toute entreprise ou personne morale intégrée dans votre CRM : prospects, clients, distributeurs ou fournisseurs. Ces comptes sont automatiquement synchronisés lors de leur création ou modification, garantissant une base de données toujours à jour.

Navigation dans la section « Comptes »

Dans le menu latéral gauche de SSM, la section « Comptes » vous permet de consulter une liste personnalisable des entités selon différents attributs (statut, type, responsable commercial, etc.). Grâce à cette vue en liste, vous accédez rapidement à l’information essentielle, structurée en colonnes que vous pouvez adapter à vos besoins.

Personnalisation de l’affichage utilisateur

Chaque utilisateur peut ajuster son affichage personnel :

• Ajout ou retrait de colonnes via le menu à trois points

• Affichage de champs personnalisés (si vous êtes administrateur)

• Réorganisation des colonnes (ordre, largeur, etc.)

Ces modifications sont spécifiques à votre profil et n’impactent pas les vues des autres utilisateurs.

Exportation des données en Excel

Besoin de manipuler ou partager vos données ? Un bouton d’export permet de générer un fichier Excel reprenant exactement ce que vous voyez à l’écran, colonnes et filtres compris. Un gain de temps notable pour les rapports ou les analyses ponctuelles.

Recherche et filtres dynamiques

La barre de recherche permet de retrouver un compte précis, même dans une base de plusieurs centaines d’enregistrements. SSM propose aussi un système de filtres puissants :

• Par type de compte (client, prospect, créancier…)

• Par statut (actif, inactif)

• Par responsable (Lucas, Antonin, etc.)

Chaque filtre permet d’affiner la vue en quelques clics, selon les critères les plus pertinents pour vous.

Vues personnalisées : à venir

La création de vues filtrées enregistrées sera abordée dans une future vidéo. Ces vues offrent la possibilité de sauvegarder des configurations d’affichage spécifiques, pour un accès encore plus rapide à vos segments de comptes favoris.

La vue « carte » : visualisation géographique des comptes

Au-delà de la traditionnelle liste, SSM propose une vue carte. Grâce à la géolocalisation, vous pouvez visualiser vos comptes sur une carte et ainsi planifier vos tournées commerciales plus intelligemment. Idéal pour organiser vos visites hebdomadaires ou mensuelles.

Par exemple, repérez rapidement que « BLC Conseil » est un client de type A géré par Antonin, ou que « SARL Bourga » se situe dans une autre région. Le tout avec la possibilité de zoomer, filtrer et ajuster selon les informations disponibles.

Création d’un nouveau compte dans Sage Sales Management

Enfin, un bouton dédié permet d’ajouter un nouveau compte : prospect ou client. Cette fonction facilite l’enrichissement de votre CRM au fil de vos échanges commerciaux. L’objectif : centraliser un maximum d’informations et transformer plus facilement les prospects en clients.