Replay Webinar : 🚀 À fond dans le Pipe ! On découvre ensemble Sage Sales Management, le nouveau CRM de Sage

🧠 Présentation générale

Sage Sales Management (SSM) est le nouveau CRM lancé par Sage, né du rachat de la solution espagnole ForceManager. Entièrement repris en main par les équipes de Sage, le produit est désormais totalement intégré à leur écosystème. Ce CRM répond à une demande forte : proposer un outil moderne, 100 % SaaS, intuitif et connecté nativement aux logiciels de gestion Sage.

SSM a été conçu pour répondre aux besoins concrets des équipes commerciales de terrain, tout en offrant à la direction une vision claire des performances et une interconnexion fluide avec la facturation, les devis, les stocks, etc.

🔗 Connexion native avec l’écosystème Sage

L’un des points forts de SSM est sa connexion native aux ERP Sage. Contrairement à d’autres CRM nécessitant des connecteurs complexes et coûteux, ici tout est géré par Sage. SSM est déjà compatible avec Sage 50, et le sera avec Sage 100 (V11 SaaS) dès avril 2025.

À terme, il sera aussi connecté à Sage Active, Sage X3 et Sage Intacct. Il peut aussi fonctionner seul, mais son intégration Sage lui donne toute sa puissance.

📲 Une approche tournée vers la mobilité

Pensé pour les commerciaux itinérants, le CRM propose une application mobile extrêmement complète. Elle permet la consultation des données clients, la création de devis à la voix, des check-ins géolocalisés, et l’utilisation de l’IA intégrée (Copilot) pour interagir avec les données.

C’est une application fluide, moderne, et parfaitement complémentaire à la version web.

⚙️ Fonctions CRM enrichies

Le CRM offre toutes les fonctionnalités classiques attendues : comptes, contacts, activités, opportunités, devis… mais avec une intégration totale à Sage :

• Fiches clients enrichies : CA, encours, factures, directement depuis la Gescom
• Création de devis : lecture des règles tarifaires, des remises, du stock en temps réel
• Synchronisation automatique : les documents sont archivés et envoyés à la Gescom
• Vue pipeline et gestion des opportunités avec étapes personnalisées

📊 Reporting et pilotage

Les tableaux de bord sont personnalisables pour chaque utilisateur, avec des filtres par équipe, représentant ou client. L’analyse peut se faire par CA, taux de transformation, activité ou performance individuelle.

Des campagnes de vente peuvent aussi être lancées avec des objectifs spécifiques. On peut suivre les résultats par commercial ou par compte, et enrichir le suivi avec des formulaires et questionnaires personnalisés.

📅 Intégration avec visio, agenda et documents

SSM s’intègre avec Outlook et Google Calendar, et permet la planification directe de réunions Teams ou Meet. Une GED intégrée permet également de centraliser les documents : catalogues, argumentaires, plaquettes produits…

🧠 Intelligence artificielle intégrée (Copilot)

L’IA intégrée Copilot permet de :

• Résumer automatiquement une fiche client
• Répondre à des questions comme « quelles sont les factures impayées ? »
• Créer des tâches ou devis à partir de la voix
• Analyser les encours, les opportunités ou le CA en langage naturel

📦 Produits, tarifs et stock

Les produits de Sage sont consultables en temps réel dans SSM, avec le stock à jour, les tarifs spécifiques clients et les règles de remise.
Lors de la création d’un devis, le CRM applique automatiquement les bons prix, remises et disponibilités.

Tous les documents sont ensuite envoyés et enregistrés dans la Gescom, avec suivi du statut de paiement.