Gérez vos relances clients comme un pro grâce au filtrage par commerciaux dans Sage !

Virginie de BLC Conseil nous dévoile une astuce incontournable pour
exploiter pleinement le module de recouvrement de créances dans Sage :
le filtrage par commerciaux. Un moyen simple et efficace de gagner du temps
et d’améliorer la gestion des portefeuilles clients.

Pourquoi utiliser le filtrage par commerciaux ?

• Associer chaque client à un commercial ou collaborateur.
• Visualiser les créances par portefeuille.
• Gérer les relances de façon personnalisée.
• Gagner du temps lors des suivis.

Où trouver ce filtre dans Sage ?

Le filtre par commercial est disponible dans plusieurs menus :

1. Qui vous doit quoi ? – Liste des créances par commercial.
2. Échéances – Suivi détaillé des dettes clients.
3. Relances – Paramétrage de relances ciblées par vendeur.

Exemple d’utilisation

Pour visualiser uniquement les créances d’un vendeur :
ouvrez le menu Qui vous doit quoi ?, sélectionnez le commercial concerné
et Sage vous affiche uniquement les clients de son portefeuille.