Hey 👋,

Première édition de la newsletter BLC dédiée au CRM.
Merci de nous suivre.

On attaque dans le dur avec un petit récapitulatif des nouveautés que Pipedrive nous a sorti ces derniers mois.

Au programme :

  1. Créer des champs personnalisés

  2. Masquer certains Pipeline en fonction des droits

  3. Envoyer des campagnes automatisées

  4. Adapter les objectifs commerciaux à la saison

  5. Déclencher une automatisation en fonction d’un changement de date

  6. Transférer la propriété d’un tableau de bord

  7. La vidéo récapitulative

C’est parti.


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Si vous préférez voir ces nouveautés en vidéo, ça se passe tout en bas ⬇️

Créer des champs calculés

Cette nouveauté ça fait un moment qu’on l’attendait.

Comme vous le savez sûrement, sur Pipedrive on peut créer des champs libres.
Quand une information nous manque sur une fiche et qu’on ne trouve pas d’emplacement pour la stocker, on crée un champ libre.

On va désormais pouvoir créer des champs libres de type “calcul”.
Le principe est simple, on va pouvoir s’appuyer sur les autres champs présents sur la fiche, pour pouvoir recréer une information qui n’existe pas grâce à un calcul.

Un exemple sera plus “parlant”.

  • Je stocke le taux de commission en champ libre sur une affaire

  • Je multiplie ce champ libre par le montant de l’affaire

  • Je calcule une commission dans Pipedrive

Bon là dans l’exemple on calcule la TVA dans Pipdrive, parce que ce n’est pas (encore) géré, mais on peut faire un peu ce qu’on veut.

Masquer certains Pipeline

Dans Pipedrive vous savez sûrement qu’on peut créer plusieurs pipelines différents.
Soit pour gérer des activités différentes, soit pour gérer des process de vente différents.

On va désormais pouvoir masquer certains pipeline à une certaine catégorie d’utilisateurs, en s’appuyant sur les groupes de visibilité.

Exemple :

  • Je suis une agence de communication qui vend des pubs sur Facebook ET sur Google

  • J’ai géré 2 pipelines pour suivre mon activité

    • Un pipeline Facebook

    • Un pipeline Google

  • Je ne veux pas que les commerciaux qui vendent des pubs Facebook voient le pipeline “Google” et inversement.

Envoyer des campagnes automatisées

Si vous ne connaissez pas les campagnes d’un Pipedrive c’est un module qui permet d’envoyer des e-mails marketing à vos “contacts” directement depuis Pipedrive (Comme pourrait le faire mailchimp, mailjet, sendinblue, etc.).

On va désormais pouvoir mixer la fonctionnalité “Campagne” avec la fonctionnalité “Automatisation”.
Afin de pouvoir envoyer une campagne selon une condition.

Exemple :

  • Dès qu’une affaire est créée

  • Que cette affaire fait partie du Pipeline “Facebook”

  • Envoie la campagne “Welcome facebook”

Envoie d’une campagne à tous les gens qui essayent Pipedrive grâce à notre site

Adapter les objectifs selon la “saison”

Peu d’entreprises savent qu’on peut gérer les objectifs directement dans Pipedrive.
Alors que c’est super bien fait et très poussé.

On peut choisir des objectifs selon plusieurs fréquences : Annuel, mensuel, trimestriel, etc.

Si on choisit par exemple la saisonnalité “mensuel”, on va pouvoir saisir un montant que le commercial doit atteindre pour faire son objectif.

Sauf que jusqu’à présent ce montant était fixe et ne pouvait pas l’ajuster tous les mois.
Si votre activité est plus calme au mois d’août vous ne pouviez pas baisser l’objectif ponctuellement.

Pipedrive vient de sortir une fonctionnalité qui va nous permettre d’ajuster l’objectif en fonction d’une saison précise.

Exemple :

  • Je suis un grossiste en articles de plongée

  • J’ai un énorme pic d’activité au printemps

  • Je vais pouvoir fixer des objectifs ponctuellement plus élevés sur les mois estivaux

On adapte les objectifs à la saison

Déclencher une automatisation à partir d’un changement de date

On commence à bien le connaître le module automatisation.
Si vous ne l’utilisez pas vous devriez sûrement le faire.

Surtout qu’on peut désormais utiliser le changement d’une date comme condition de déclenchement.

Exemple :

  • Si ma date de signature prévisionnelle change.

  • J’envoie un mail à la personne en charge des opérations pour la prévenir d’adapter les ressources.

Condition automatisation selon le changement d’une date

Transférer la propriété d’un tableau de bord

Dans une entreprise il y a souvent des utilisateurs qui maîtrisent mieux que les autres le CRM.
C’est ce qu’on appelle en anglais des “key user”.
Ce sont eux qu’on sollicite quand il y a une manipulation à faire dans le CRM qui sort un peu de l’ordinaire.

Créer un nouveau pipeline, créer un champ libre, faire un rapport, un nouveau tableau de bord, etc.

Là vous vous demandez sûrement : “Mais quel est le rapport”.

Je vous explique avec un exemple :

  • Vous avez besoin d’un nouveau tableau de bord

  • Vous demandez au “key user” de le construire

  • Votre “key user” vous transfère la propriété de ce tableau de bord une fois qu’il est validé

Je transfère la propriété de mon tableau de bord à mon collègue

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité vous allez pouvoir transférer la propriété d’un tableau de bord à un autre utilisateur.

Tout ça pour ça… 😅


Si vous ne nous connaissez pas :

  • Nous sommes BLC, partenaire Pipedrive pour les entreprises francophones.

  • Notre métier consiste à accompagner les entreprises pour les aider à déployer et optimiser leurs logiciels.

  • N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’accompagner sur vos outils.

  • En attendant vous pouvez nous suivre sur nos différents supports dédiés au CRM


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