Introduction
Salut tout le monde, c’est Lucas chez BLC ! Aujourd’hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Pipedrive et ses récentes nouveautés. Il y a deux mois et demi, nous avions fait une vidéo sur les améliorations de Pipedrive. Depuis, l’équipe de Pipedrive n’a pas chômé et a ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Certaines sont plus impactantes que d’autres, mais toutes apportent des améliorations à l’utilisation quotidienne de l’outil. Voyons ensemble ce qui a été introduit depuis mars 2024.
Nouveautés de Pipedrive
Voici un aperçu des principales nouveautés de Pipedrive :
Produits récurrents
Les produits récurrents, déjà mentionnés dans une vidéo précédente, ont été améliorés. Désormais, lorsqu’on ajoute un produit à une opportunité, on peut définir la date et la fréquence de facturation, ce qui est particulièrement utile pour les produits sous forme d’abonnement. Par exemple, on peut personnaliser la récurrence directement sur la fiche produit, spécifier si le produit est renouvelé jusqu’à annulation ou pour un cycle de facturation défini (par exemple, cinq ans).
Des informations financières telles que l’ACV (valeur annuelle du contrat), l’ARR (revenu annuel récurrent) et le MRR (revenu mensuel récurrent) sont également disponibles. Cependant, les statistiques sur ces produits récurrents ne sont pas encore intégrées dans les projections à long terme, mais cette fonctionnalité devrait arriver d’ici août à septembre 2024.
Champ source
Une nouvelle fonctionnalité est le champ source, qui permet de tracer l’origine des opportunités. Ce champ inclut l’origine (créée manuellement, via un module Lead Booster, une API, etc.), le canal d’origine et l’ID du canal source. Ces informations aident à comprendre d’où viennent les opportunités et peuvent être personnalisées pour s’adapter à des sources spécifiques comme des salons, des sites web, ou LinkedIn.
Export des organisations apparentées
Pipedrive permet désormais d’exporter les relations entre les organisations apparentées, comme les maisons mères et leurs filiales. Cette fonctionnalité, auparavant uniquement visuelle, est maintenant exportable en format Excel, facilitant ainsi les migrations vers d’autres CRM et les analyses plus détaillées.
Multi-étiquettes
Il est maintenant possible d’ajouter plusieurs étiquettes sur des affaires et des organisations. Par exemple, une opportunité peut être marquée comme « hot » et liée à une agence spécifique. Cette fonctionnalité permet une classification plus précise et une meilleure gestion des données.
Statistiques et tableaux croisés
Pipedrive a également amélioré ses capacités de reporting. Désormais, on peut créer des rapports croisés entre les affaires et les organisations. Par exemple, on peut filtrer les performances commerciales par secteur d’activité, ce qui n’était pas possible auparavant. De plus, les produits récurrents seront bientôt intégrés dans ces statistiques, offrant une vue plus complète des performances à long terme.
Nouvelles fonctionnalités sur les automatisations
Les automatisations de Pipedrive ont été enrichies avec la possibilité de déclencher des actions basées sur des dates spécifiques, comme la date de fin de contrat. Cela permet, par exemple, de rappeler à un commercial de contacter un client pour un renouvellement avant la fin du contrat.
Scan de cartes de visite
Pipedrive a introduit une fonctionnalité de scan de cartes de visite, actuellement en version bêta pour Android. Cette fonctionnalité permet de scanner une carte de visite et d’importer automatiquement les coordonnées dans Pipedrive, simplifiant ainsi la gestion des contacts.
Exportation des champs de données
Les administrateurs peuvent désormais exporter la configuration des champs au format CSV ou XLS. Cela est particulièrement utile lors de la restructuration du compte Pipedrive ou pour une meilleure gestion des données.
Personnalisation de la fenêtre d’ajout
La fenêtre d’ajout de nouvelles affaires peut désormais être personnalisée. Les administrateurs peuvent restreindre les champs visibles pour simplifier et accélérer le processus de création d’une nouvelle affaire.
Améliorations à Venir et Conclusion
Pipedrive continue d’innover, avec des améliorations à venir concernant l’intelligence artificielle et les statistiques. Ces avancées viseront à enrichir les automatisations et les capacités de filtrage, offrant des fonctionnalités graphiques plus robustes pour les analyses.
Chez BLC, nous sommes ravis de ces nouvelles fonctionnalités et continuerons à vous tenir informés des prochaines évolutions. Nous publierons également des vidéos plus détaillées sur les produits récurrents, les statistiques et les automatisations pour vous offrir une meilleure visibilité sur les possibilités de Pipedrive.
N’hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des questions. Rejoignez notre communauté sur Discord via le lien dans la description ainsi que notre chaîne YouTube. À très bientôt pour une nouvelle vidéo autour de Pipedrive !