Pipedrive est une plateforme CRM puissante qui aide les entreprises à gérer leurs processus de vente de manière efficace. Un des outils souvent sous-estimés, mais extrêmement puissant au sein de Pipedrive, est la fonctionnalité de filtres. Ces filtres permettent de segmenter et de visualiser des informations spécifiques, vous offrant ainsi une meilleure visibilité sur vos affaires, activités, contacts, et organisations. Dans cet article, nous allons explorer comment utiliser efficacement les filtres dans Pipedrive pour améliorer la gestion de vos ventes et optimiser votre pipeline.
Pourquoi les filtres sont-ils essentiels dans Pipedrive ?
Les filtres sont essentiels pour tout commercial ou manager cherchant à avoir une vue d’ensemble claire et précise de son pipeline. Ils permettent d’isoler des données spécifiques en fonction de critères prédéfinis, que ce soit des affaires en cours, gagnées, perdues ou basées sur des champs personnalisés. Cela peut sembler basique, mais cette fonctionnalité est cruciale pour naviguer efficacement dans un grand volume de données, surtout lorsque votre CRM devient de plus en plus complexe.
Exemple concret d’utilisation des filtres
Prenons un exemple concret : vous êtes manager et souhaitez voir toutes les affaires gérées par un certain commercial, disons Grégory. Avec Pipedrive, vous pouvez facilement appliquer un filtre basé sur le propriétaire de l’affaire pour afficher uniquement celles où Grégory est en charge. Vous pouvez aussi créer des filtres plus personnalisés, basés sur des champs natifs ou des champs que vous avez créés, pour segmenter vos affaires de manière plus fine.
Créer et personnaliser vos filtres
La création de filtres personnalisés est l’une des fonctionnalités les plus puissantes de Pipedrive. Pour créer un filtre, il suffit de cliquer sur “Ajouter un nouveau filtre” dans votre pipeline. Vous pouvez ensuite définir les conditions spécifiques que les affaires doivent remplir pour être affichées. Ces conditions peuvent être basées sur des champs natifs comme l’étiquette de l’affaire (par exemple, “Warm”) ou des champs personnalisés que vous avez ajoutés à votre compte Pipedrive.
Les conditions “ET” et “OU” dans les filtres
Lorsque vous créez un filtre, vous pouvez utiliser des conditions “ET” ou “OU” pour affiner encore plus les résultats. Les conditions “ET” signifient que toutes les conditions doivent être remplies pour que l’affaire soit affichée, tandis que les conditions “OU” permettent une flexibilité où l’affaire peut correspondre à l’une des conditions. Par exemple, vous pouvez vouloir voir toutes les affaires où l’étiquette est “Warm” ET où le statut est “En cours”. Ou encore, vous pourriez vouloir voir les affaires dont l’étiquette est “Warm” OU celles qui sont gérées par Grégory.
Organiser et gérer vos filtres
Avec le temps, vous allez probablement créer plusieurs filtres pour différentes situations. Il est donc important de les organiser pour un accès rapide. Une astuce consiste à numéroter vos filtres (par exemple, “1. Affaires en cours”, “2. Affaires gagnées”) pour les garder en ordre et les retrouver facilement. Vous pouvez également épingler vos filtres les plus utilisés pour qu’ils soient toujours accessibles en haut de votre liste.
Les filtres dans d’autres fonctionnalités de Pipedrive
Les filtres ne se limitent pas à l’affichage de votre pipeline. Ils sont également utiles dans d’autres modules de Pipedrive comme les contacts, les organisations, et même dans les statistiques. Par exemple, vous pouvez filtrer vos contacts pour afficher uniquement ceux basés dans une certaine région ou appartenant à un certain secteur d’activité, puis exporter ces données pour un traitement ultérieur ou pour une campagne de marketing.
Conclusion : adoptez les filtres pour une gestion plus efficace
Les filtres dans Pipedrive sont bien plus qu’un simple outil de tri. Ils sont essentiels pour segmenter vos données, optimiser votre visibilité sur votre pipeline, et faciliter la prise de décisions éclairées. Que vous soyez un utilisateur expérimenté ou débutant, prendre le temps de maîtriser cette fonctionnalité vous aidera à maximiser l’efficacité de votre CRM.