Pipedrive est bien plus qu’un simple CRM. Grâce à ses fonctionnalités avancées de gestion des devis, il permet aux entreprises de gagner un temps précieux. Dans cet article, découvrez comment utiliser le module de chiffrage de Pipedrive pour réaliser des devis efficaces et professionnels.
Pourquoi utiliser Pipedrive pour vos devis ?
Pipedrive se distingue par sa simplicité d’utilisation et sa flexibilité. Que vous gériez une grande base de produits ou que vous travailliez avec une sélection restreinte, Pipedrive offre des outils pour chiffrer rapidement, personnaliser vos devis et les partager avec vos clients de manière professionnelle.
Étape 1 : Utilisez les articles pour chiffrer rapidement
Les articles de Pipedrive sont une base de données où vous pouvez enregistrer tous vos produits ou services. Voici comment en tirer parti :
- Créer des catégories avec des filtres : Classez vos articles selon des critères spécifiques pour les retrouver facilement. Par exemple, créez un filtre pour afficher uniquement les produits liés à vos Prestations.
- Sélectionnez et liez vos produits : Une fois filtrés, sélectionnez les articles nécessaires et liez-les directement à une affaire.
Cette méthode est particulièrement efficace pour les utilisateurs avec une grande base d’articles. Les filtres permettent de gagner du temps et d’éviter des recherches fastidieuses.
Étape 2 : Créez une affaire directement depuis le module de chiffrage
Pipedrive vous permet de créer une nouvelle affaire, un contact, ou une organisation directement depuis le module de chiffrage. Cela simplifie considérablement le processus :
- Entrez les informations essentielles (nom de l’affaire, contact, organisation).
- Enregistrez et le CRM génère automatiquement les fiches nécessaires.
- Votre devis est prêt à être édité en quelques clics.
Cette méthode est idéale pour ceux qui souhaitent une approche rapide sans passer par plusieurs étapes préliminaires.
Étape 3 : Travaillez directement depuis une affaire existante
Si vous préférez travailler à partir d’une affaire déjà créée, Pipedrive propose une autre solution :
- Accédez à l’affaire, ajoutez un produit via son code article, et configurez les détails (tarif, quantité, variation).
- Ajoutez des descriptions ou personnalisez manuellement les informations si nécessaire.
- Combinez différents services pour un projet global (abonnements, formations, prestations).
Cette méthode est parfaite pour les petites bases d’articles où les codes produits sont connus.
Étape 4 : Générez des documents personnalisés
Une fois vos articles sélectionnés et votre devis finalisé, Pipedrive offre deux options pour générer vos documents :
- Google Docs ou Microsoft Word : Selon votre outil de bureautique, générez un document basé sur un modèle préenregistré.
- Personnalisation des devis : Ajoutez des sections, des couleurs, des sous-totaux ou des photos pour un rendu plus professionnel.
Les champs personnalisés de Pipedrive (nom du client, total, etc.) sont automatiquement intégrés dans le document, réduisant ainsi les risques d’erreurs.
Étape 5 : Partagez et suivez vos devis
Avec Pipedrive, oubliez les anciens PDF figés. Vous pouvez :
- Partager un lien au lieu d’envoyer un fichier. Ce lien vous permet de suivre si le client a consulté le devis.
- Générer plusieurs versions : Créez des variantes (par exemple, mensualisation ou paiement annuel) et conservez un historique des modifications.
- Ajouter une signature électronique : Grâce au module intégré, fixez des ordres de signature, configurez une double authentification et envoyez des rappels en un clic.
Étape 6 : Gérer les erreurs et mises à jour
Une erreur dans un devis ? Pas de problème ! Pipedrive permet de :
- Annuler une signature si une modification est nécessaire.
- Supprimer un document envoyé pour éviter toute confusion.
- Mettre à jour et envoyer une nouvelle version en quelques secondes.
Pourquoi choisir Pipedrive pour vos devis ?
En plus d’offrir des outils puissants et ergonomiques, Pipedrive s’adapte à tous les secteurs d’activité. Que vous gériez des ventes complexes ou des offres simples, ce CRM optimise chaque étape du processus.
Astuce : Enregistrez vos modèles de devis les plus courants pour accélérer encore davantage la création et l’envoi.
En résumé
Pipedrive est un allié précieux pour les entreprises qui souhaitent gagner du temps et réduire les erreurs dans la gestion des devis. De la création à la signature électronique, chaque étape est pensée pour maximiser votre efficacité.