Optimisez vos relances clients avec Sage Recouvrement Créances : focus sur l’option “Relance par critère”

La gestion des relances clients est une étape cruciale pour assurer la bonne santé financière de votre entreprise. Grâce à Sage Recouvrement Créances, vous pouvez automatiser et personnaliser vos relances selon différents modes. Parmi eux, l’option “Relance par critère” se révèle particulièrement puissante pour gagner en efficacité et cibler les bons clients au bon moment.

Trois méthodes de relance dans Sage Recouvrement Créances pour s’adapter à vos besoins

Dans Sage Recouvrement Créances, vous avez le choix entre trois types de relance :

1. Relance par client (manuelle)
   Cette méthode consiste à aller dans le menu « Agir » et sélectionner chaque client individuellement pour relancer les factures impayées. Si elle peut convenir pour des cas ponctuels, elle reste peu productive pour des volumes importants de clients.

2. Relance par scénario (automatisée)
   Vous avez la possibilité de créer des scénarios de relance personnalisés : un appel téléphonique pour la première relance, un email pour la deuxième, un courrier pour la troisième, etc. Cette méthode permet une gestion en masse efficace, en regroupant automatiquement les actions à effectuer selon le scénario défini.

3. Relance par critère (intelligente et ciblée)
   C’est ici que tout devient intéressant. L’option “Relance par critère” permet de filtrer les clients à relancer selon des données spécifiques disponibles dans le système. Que ce soit par type de client (UE, export, etc.), niveau de relance, nombre de jours depuis la dernière relance, ou même le commercial en charge, tout est configurable.

Pourquoi choisir la relance par critère ?

Cette méthode offre souplesse et performance. En sélectionnant uniquement les clients répondant à certains critères, vous évitez les relances inutiles et gagnez un temps précieux. Par exemple, vous pouvez cibler uniquement les clients en retard de plus de 30 jours ou appartenant à un certain secteur géographique ou commercial.

Comment l’utiliser efficacement ?

1. Accédez à l’onglet “Relance par critère” depuis la page d’accueil.

2. Appliquez les filtres en fonction des critères souhaités.

3. Sélectionnez les clients correspondants.

4. Lancez la campagne de relance en un clic (email, appel, courrier).

En résumé

L’option “Relance par critère” de Sage Recouvrement Créances est un levier puissant pour automatiser et affiner votre gestion des impayés. Elle vous aide à mieux segmenter votre portefeuille client et à optimiser votre stratégie de recouvrement, tout en économisant du temps et des ressources.