Optimisez vos relances clients avec Sage Recouvrement Créances – les profils clients

Dans un contexte économique où la gestion de la trésorerie est cruciale, la relance des clients devient un enjeu stratégique. Sage Recouvrement Créances (SRC) se présente comme un outil puissant et automatisé, directement connecté à Sage Comptabilité, pour vous aider à mieux gérer vos encours clients et améliorer vos délais de paiement.

Une automatisation intelligente des relances dans Sage Recouvrement Créances

Sage Recouvrement Créances s’appuie sur les écritures comptables issues de Sage Comptabilité pour automatiser les relances. Grâce à un connecteur spécifique (à configurer une fois pour toutes), il devient possible de déclencher automatiquement une série d’actions en fonction des dates d’échéance des factures.

L’objectif est clair : automatiser sans déshumaniser, et adapter chaque relance à la situation de votre client.

Construisez vos scénarios de relance personnalisés

Avec SRC, vous pouvez définir des scénarios de relance. Un scénario comprend différentes étapes de communication avec le client, par exemple :

• Un courrier de prévenance à J-3 avant la date d’échéance,

• Une première relance à J+5,

• Une deuxième relance à J+20,

• Une troisième relance à J+30,

• Et même une lettre de remerciement en cas de paiement reçu.

Chaque étape est planifiée selon le délai après (ou avant) échéance, garantissant ainsi une régularité et une personnalisation du suivi client.

Version standard ou avancée : à chacun son besoin

La version standard de SRC permet la mise en place d’un seul scénario. Cela peut convenir à une petite structure avec des processus homogènes. En revanche, les versions supérieures ouvrent la porte à une gestion multi-profils clients, bien plus fine.

Des profils clients pour une relance sur-mesure

En catégorisant vos clients par profil (export, France, grands comptes, etc.), vous pouvez adapter vos scénarios de relance :

• Les clients export, souvent soumis à des délais de paiement plus longs, peuvent recevoir uniquement deux niveaux de relance.

• Les clients français, eux, peuvent faire l’objet d’un suivi plus rigoureux avec quatre courriers planifiés.

Cette logique de segmentation permet d’optimiser votre stratégie de recouvrement tout en maintenant une relation client qualitative.

Une configuration simple, des résultats concrets

La mise en place des profils clients et de leurs scénarios associés se fait dans l’interface de SRC via la rubrique “Configurer les profils clients”. Vous pouvez ainsi créer des catégories comme “clients internes”, “export”, “grands comptes”, etc. Chaque profil bénéficie de son propre parcours de relance, adapté à ses spécificités.

Conclusion – Sage Recouvrement Créances – une bombe !

Sage Recouvrement Créances est bien plus qu’un simple outil de relance. Il offre une véritable stratégie de gestion des encours, adaptée à votre portefeuille client. En personnalisant les scénarios selon des profils, vous améliorez vos chances de recouvrement tout en entretenant une communication claire et adaptée avec vos clients.