Pennylane – Les transactions bancaires
Optimisez la gestion de vos transactions bancaires avec Pennylane
Bonjour à tous, c’est Sylvain de BLC. Aujourd’hui, je suis ravi de partager avec vous des astuces essentielles pour gérer efficacement vos transactions bancaires grâce à Pennylane. Dans cette suite de notre série d’on-boarding sur Pennylane, nous aborderons la manière d’exploiter au mieux les fonctionnalités de cette plateforme innovante.
Connexion et visualisation des transactions
Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment connecter vos comptes bancaires à Pennylane. Une fois connectés, vous accédez à une vue complète de vos transactions dans le module de gestion ou de comptabilité. Ici, toutes vos transactions bancaires, de divers comptes connectés, sont regroupées.
Classification des transactions
Pennylane simplifie la classification de vos transactions en trois statuts :
Transactions justifiées : Celles rapprochées d’une facture d’achat ou traitées par votre comptable.
Demandes comptables : Transactions nécessitant des éclaircissements, pour lesquelles vous pouvez ajouter des commentaires ou des justificatifs.
Non justifiées : Transactions non rapprochées et non traitées. Cette classification améliore la collaboration avec votre expert-comptable, en travaillant sur une base de données commune en temps réel.
Gestion et justification des transactions
Avec Pennylane, justifier une transaction est un jeu d’enfant. Vous pouvez ajouter des justificatifs par glisser-déposer, ou les marquer comme perdus ou facultatifs. Cependant, gardez à l’esprit que sans justificatif, vous ne pourriez pas récupérer la TVA.
Catégorisation pour une meilleure analyse
Une fonctionnalité intéressante de Pennylane est la possibilité de catégoriser vos dépenses et encaissements. Cette catégorisation alimente des tableaux de bord utiles pour une analyse approfondie de vos finances.
Utilisation des filtres et suggestions de rapprochement
Pennylane propose des filtres pratiques pour simplifier la recherche de transactions spécifiques, comme les dépenses Uber. De plus, la plateforme suggère des rapprochements de transactions pour faciliter votre gestion comptable.
Conclusion
La gestion des transactions bancaires avec Pennylane est intuitive, efficace et conçue pour simplifier votre comptabilité quotidienne. N’oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils et rejoignez notre communauté sur Discord pour discuter de Pennylane et d’autres sujets.
C’était Sylvain de BLC. Si vous avez des questions sur la gestion des transactions avec Pennylane, laissez un commentaire ci-dessous ou rejoignez notre communauté Discord. À bientôt !