Salut tout le monde, c’est Lucas de chez BLC ! Aujourd’hui, on se retrouve pour un guide fun et rapide sur comment personnaliser votre interface Pipedrive. Vous en avez marre des icônes inutiles qui encombrent votre écran ? Suivez le guide pour optimiser votre interface et ne garder que l’essentiel !
Pourquoi personnaliser Pipedrive ?
La personnalisation de votre interface Pipedrive peut grandement améliorer votre productivité en vous permettant de ne voir que les éléments que vous utilisez réellement. Fini les distractions inutiles, place à une interface épurée et efficace !
Personnaliser la barre de menu
Cacher les onglets inutiles
La première chose à faire est de personnaliser la barre de menu sur la gauche. Par défaut, elle affiche de nombreux onglets comme “Produits”, “Marketplace”, “Campaigns”, etc. Si vous n’utilisez pas certaines de ces fonctionnalités, vous pouvez facilement les cacher.
Étapes :
- Cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur “Préférences personnelles”.
- Allez dans les “Préférences d’interface”.
- Sous “Apparaît dans le menu latéral”, décochez les fonctionnalités que vous n’utilisez pas.
Et voilà, votre menu est déjà plus propre !
Personnaliser l’accueil
Choisir votre page d’accueil
Lorsque vous vous connectez à Pipedrive, vous pouvez choisir la page sur laquelle vous souhaitez arriver par défaut. Que vous soyez du service marketing, manager ou autre, vous pouvez définir la page qui correspond le mieux à vos besoins.
Étapes :
- Rendez-vous dans les “Préférences d’interface”.
- Choisissez la page d’accueil souhaitée sous “Page d’accueil par défaut”.
Activer le thème sombre
Pour ceux qui préfèrent les interfaces sombres, Pipedrive offre un thème sombre qui est non seulement cool, mais aussi plus reposant pour les yeux.
Étapes :
- Dans les “Préférences d’interface”, activez le “Thème sombre”.
- Enregistrez les modifications.
Personnaliser les affaires, personnes et organisations
Gérer les sections de la barre latérale
Vous pouvez également personnaliser les sections affichées dans les fiches “Affaires”, “Personnes” et “Organisations”.
Étapes :
- Allez dans une fiche “Affaire”.
- Cliquez sur l’icône de paramétrage (petit engrenage) dans la barre latérale.
- Cochez ou décochez les sections que vous souhaitez afficher ou masquer.
Réorganiser et renommer les sections
Vous pouvez non seulement masquer des sections, mais aussi les réorganiser ou les renommer pour une meilleure lisibilité.
Étapes :
- Cliquez sur l’icône de paramétrage dans une fiche “Affaire”.
- Utilisez le drag and drop pour réorganiser les sections.
- Renommez les sections selon vos besoins.
Personnaliser les cartes d’affaires
Modifier les champs affichés
Si vous êtes sur le plan professionnel, vous pouvez personnaliser les cartes d’affaires pour chaque utilisateur.
Étapes :
- Allez dans une carte d’affaire et cliquez sur l’icône de personnalisation.
- Ajoutez ou enlevez les champs que vous souhaitez afficher.
Ajouter des champs personnalisés
Vous pouvez aussi ajouter des champs personnalisés pour afficher des informations spécifiques à vos besoins.
Étapes :
- Allez dans la personnalisation des cartes d’affaires.
- Ajoutez des champs personnalisés en fonction de ce que vous souhaitez suivre.
Conclusion
Et voilà, vous savez maintenant comment personnaliser votre interface Pipedrive pour une expérience utilisateur optimale ! N’hésitez pas à jouer avec ces options pour trouver la configuration qui vous convient le mieux. À très vite pour un nouveau tuto, et en attendant, profitez bien de votre interface épurée et fonctionnelle !
Bonne journée à tous, et à très vite !
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