Vous êtes organisme de formation et vous ne savez pas comment automatiser vos dossiers de formation ?
Vous passez un temps fou à créer les documents sur Word ? Pas de panique Pipedrive CRM va vous permettre de tout automatiser.
Vidéo de prsentation
1/ Gérer les étapes d’un dossier de formation
On part du principe qu’un dossier de formation fait suite à la signature d’une affaire par un commercial.
On va donc générer un dossier de formation automatiquement, dans un Pipeline de suivi dédié à Qualiopi.
Dans ce Pipeline on va pouvoir gérer toutes les étapes qui nous permettent de suivre le dossier de formation :
2/ Créer le workflow des tâches à effectuer
Un suivi de formation Qualiopi, ça n’est rien d’autre qu’une succession de tâches à effectuer.
Ces tâches n’interviennent pas toutes à la même étape.
Nous allons donc créer automatiquement les tâches à réaliser, dès que le dossier de formation atteint une certaine étape.
Exemple :
- Quand le dossier de formation est créé – On créé la tâche “Demander les informations sur les participants”
- Puis quand le dossier passe à l’étape “Doc pré-formation à envoyer” – Ça créé la tâche “Envoyer les documents pré-formation”
- Etc.
Les tâches sont créées automatiquement grâce au module d’automatisation de Pipedrive
3/ Gérer des champs personnalisés dédiés à Qualiopi
Un dossier de formation nécessite certaines informations que Pipedrive n’a pas forcément.
- Nom du formateur
- Subrogation
- Dossier en dysfonctionnement
Grâce aux champs personnalisés de Pipedrive vous allez pouvoir gérer toutes ces informations.
Bonus : Vous allez pouvoir les rendre obligatoires, uniquement pour le Pipeline “Qualiopi”.
4/ Génération automatique de document + Modèles d’e-mail
Si vous connaissez l’agrément Qualiopi, vous savez que le plus fastidieux est la génération des multiples documents.
Grâce à Pipedrive, vous allez pouvoir créer des modèles de document (SmartDocs) et générer automatiquement les documents en remplissant les informations depuis Pipedrive.
Une fois les documents générés, vous allez pouvoir les envoyer par e-mail en utilisant des modèles tout fait.
Un véritable gain de temps !
