Replay Webinar : Impayés – Comment automatiser votre recouvrement avec Sage 100 et gagner en sérénité
En Bref
Ce webinar présente Sage Recouvrement Créance (SRC), une solution connectée nativement à Sage 100 pour automatiser les relances clients. L’objectif : simplifier et professionnaliser le suivi des paiements, éviter les tâches sans valeur ajoutée comme l’envoi manuel de mails, et gagner en efficacité. L’outil propose un tableau de bord complet, une gestion des relances automatisée selon des scénarios personnalisables, des appels téléphoniques planifiés, et même l’envoi de mails de remerciement aux bons payeurs. Le logiciel se veut collaboratif et donne à chaque utilisateur une vue adaptée à son rôle. Il s’intègre parfaitement avec la comptabilité Sage, facilitant la gestion quotidienne du recouvrement. Malgré l’arrivée de la facture électronique, SRC reste pertinent car il ne remplace pas l’échange humain nécessaire à la résolution des litiges. Enfin, l’intervention souligne l’importance d’un bon partenaire pour l’implémentation de l’outil.
Sage Recouvrement Créance : Automatisez vos relances avec Sage 100
Le webinar animé par BLC met en lumière Sage Recouvrement Créance (SRC), un outil conçu pour faciliter le recouvrement client, particulièrement adapté aux entreprises utilisant Sage 100. En automatisant les relances, il permet un gain de temps considérable et réduit le stress lié aux impayés.
🔍 Pourquoi utiliser un logiciel de recouvrement ?
Gérer une entreprise, c’est aussi gérer ses encaissements. Et rien de plus pénible que de « courir après l’argent ». SRC vient répondre à plusieurs besoins :
- Gagner du temps en automatisant les tâches répétitives
- Diminuer les retards de paiement (réduire le DSO)
- Garder un lien humain en cas de litige client
- Suivre efficacement les créances avec des indicateurs clairs
Même avec la facture électronique, ces outils restent indispensables.
🛠️ Présentation de Sage Recouvrement Créance (SRC)
Connexion native à Sage 100
SRC est une marque blanche de Clearnox, dédiée exclusivement à Sage 100. Cela garantit une intégration fluide et une synchronisation fiable.
Interface principale : tableau de bord
- Clients débiteurs
- Montant à relancer
- État des paiements
- Objectifs de cash à paramétrer
Points forts 💡
- Envoi automatique des relances (version Premium)
- Portail client avec paiement en ligne
- Historique détaillé des relances et échanges
- Mode collaboratif pour partager les infos avec les équipes
📅 Paramétrer ses relances : le cœur de l’outil
| Étape | Délai | Action |
|---|---|---|
| Prévenance | 8 jours avant échéance | Email automatique |
| Relance 1 | 7 jours après échéance | Email automatique |
| Relance 2 | 7 jours après R1 | Appel téléphonique |
| Relances 3 à 5 | 7 jours d’intervalle | Email manuel ou auto |
| Remerciement | Si facture payée rapidement | Mail de remerciement |
| Relance infinie | Tous les 3 jours après R5 | Email automatique |
💼 Utilisation au quotidien
Le bouton « Je relance » permet à chaque utilisateur de retrouver sa to-do du jour :
- Appels à effectuer
- Mails à envoyer
- Suivi des promesses et litiges
Fiche client complète
Historique, contacts, factures, commentaires, relances… Tout est accessible en un clic. Les utilisateurs peuvent même s’identifier entre eux avec @nom dans les notes.
📧 Emails de relance et portail client
Les mails sont personnalisés grâce à des tags dynamiques. Le client peut :
- Accéder à ses PDF via un lien sécurisé
- Payer directement (Stripe, virement)
Les PDF ne sont pas joints directement aux mails pour alléger les envois.
🧩 Options avancées et personnalisation
- Profils clients (VIP, étranger, secteur public…)
- Multi-utilisateurs avec vue restreinte
- Actions groupées (par scénario, critère…)
- Export des données
📈 Fonctionnalités complémentaires
- Liste des encaissements
- Statistiques et rapports d’activité
- Historique complet des relances
- Gestion des paiements en ligne
🤔 À qui s’adresse SRC ?
SRC est idéal pour les entreprises sous Sage 100 cherchant à automatiser les relances tout en gardant une approche humaine. Il permet de libérer du temps sans négliger la relation client.
À noter :
- L’envoi automatique est réservé à l’offre Premium
- Agicap peut être plus pertinent pour la gestion de trésorerie avancée
- Pour une compatibilité multi-ERP, Clearnox peut être utilisé indépendamment
✅ Réponses aux questions posées pendant le live
Oui, à condition d’activer l’envoi automatique dans les scénarios (fonctionnalité réservée à la version Premium).
Non. Les PDF sont accessibles via un lien dans le mail, qui mène à un portail client sécurisé.
Oui, si vous activez la gestion des pré-lettrages dans les options. Vous pouvez choisir d’inclure ou non ces montants dans les relances.
Oui. Grâce aux profils clients, il est possible d’avoir des scénarios adaptés : délais différents, langue, ton, fréquence…
Pas nécessairement. Les emails partent automatiquement si cette option est activée. Le bouton “Je relance” sert surtout pour les appels ou les suivis manuels.
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