Sage Recouvrement Créances : Optimisez vos relances avec l’option « Relance par situation de compte »

Dans le domaine du recouvrement, la gestion efficace des relances clients est un véritable enjeu pour préserver la trésorerie de l’entreprise tout en maintenant une bonne relation commerciale. Dans cet article, Virginie de BLC Conseil nous explique comment tirer parti de l’option « Relance par situation de compte » dans Sage Recouvrement Créances (SRC), une fonctionnalité parfois méconnue mais très utile.

Une option à activer dès l’installation

Par défaut, l’option « Relance par situation de compte » est désactivée dans SRC. Pour en bénéficier, il est crucial de l’activer dès la mise en place de l’outil. Cela se fait depuis le menu Configurer > Options avancées. Attention : une fois la solution installée sans cette option activée, il faudra passer par votre revendeur pour faire une demande spécifique à l’éditeur. Mieux vaut donc y penser en amont et en informer votre intégrateur !

Pourquoi activer cette option ?

Traditionnellement, les relances dans SRC sont organisées par niveaux. Si un client a plusieurs factures impayées à différents stades de retard, il recevra un e-mail par niveau de relance : un pour les relances de niveau 1, un autre pour le niveau 2, et ainsi de suite. Résultat : un même client peut recevoir plusieurs messages en une seule fois, ce qui peut nuire à l’efficacité du message et à la relation client.

C’est là qu’intervient l’option « Relance par situation de compte ».

Un seul courrier pour toutes les relances dans Sage Recouvrement Créances

Avec cette option activée, vous pouvez envoyer un unique courrier ou e-mail par client, regroupant toutes les factures en cours de relance. Chaque facture y est mentionnée avec son niveau de relance respectif, mais le message global s’appuie sur le niveau de relance le plus élevé.

Ainsi, au lieu de recevoir plusieurs messages, votre client reçoit une communication claire et synthétique, ce qui permet :

• Une meilleure lisibilité des sommes dues,

• Une réduction du nombre d’e-mails envoyés,

• Une amélioration de la perception client, moins envahie par des rappels successifs.

Pour qui est-ce utile ?

Cette option ne convient pas à toutes les entreprises. Elle est particulièrement recommandée dans les cas suivants :

• Clients multi-facturés avec des échéances irrégulières,

• Volonté d’optimiser la charge de travail liée aux relances,

• Souci d’améliorer l’expérience client tout en restant ferme sur le recouvrement.

En conclusion

L’option « Relance par situation de compte » dans Sage Recouvrement Créances est un véritable levier d’optimisation pour les entreprises qui gèrent un volume important de créances clients. Elle permet de gagner en efficacité, d’alléger la charge administrative et de préserver une communication client plus fluide et professionnelle. Pensez à l’activer dès l’installation pour en tirer tous les bénéfices !