Sage Recouvrement : la nouveauté qui révolutionne l’affectation des profils clients !

Virginie de BLC nous présente une nouveauté importante dans Sage Recouvrement de Créances (SRC) : l’évolution de l’affectation des profils clients. Cette fonctionnalité permet de mieux personnaliser les scénarios de relance et de gagner en efficacité dans la gestion du recouvrement.

📌 Rappel : à quoi servent les profils clients ?

Les profils clients dans SRC servent à définir des scénarios de relance spécifiques.

• Clients export → relance sur 3 niveaux uniquement par e-mail
• Clients intergroupes → relance uniquement par téléphone
• Clients standards → relance par téléphone + 4 niveaux d’e-mails + 1 courrier

⚙️ Affectation des profils clients

Lors de la synchronisation entre la comptabilité et le module de relance, chaque client arrive par défaut en profil standard. L’utilisateur doit alors réaffecter manuellement les clients concernés ou utiliser des filtres pour effectuer l’affectation en masse.

Filtres disponibles

• Type de client (standard, export, intra, etc.)
• Commercial rattaché
• Catégorie de client (compte collectif)
• Langue (anglophone, français, etc.)
• Mode de règlement (prélèvement, chèque, etc.)

🌟 La nouveauté : champ libre personnalisable

La grande évolution réside dans la possibilité d’utiliser un champ libre de la fiche client Sage comme filtre supplémentaire.

Concrètement :

1. Créer un champ libre dans la fiche client (via Gestion des champs libres)
2. L’afficher dans la fonction Affecter les profils clients
3. L’utiliser pour affiner les affectations

🚀 Les limites et l’optimisation possible

Même si cette nouveauté est un vrai gain de temps, l’affectation n’est pas encore automatique. Chaque nouveau client doit être réaffecté manuellement au bon profil.

BLC propose un service complémentaire permettant de mettre en place une affectation automatique, évitant toute manipulation répétitive.

Conclusion

Avec cette nouveauté, Sage Recouvrement de Créances offre plus de flexibilité et de personnalisation dans l’affectation des profils clients. C’est un atout majeur pour optimiser vos processus de recouvrement.