Tâches, événements, activités : la méthode SSM pour un suivi commercial impeccable

Gérer efficacement vos actions commerciales dans SSM

La section Activité de SSM (Sage Sales Management) est le cœur du suivi commercial. C’est ici que toutes vos interactions avec vos prospects et clients sont historisées et partagées avec votre équipe, pour un pilotage clair et collaboratif.

Cette section se distingue par trois typologies de suivi, qu’il est crucial de bien comprendre pour éviter toute confusion.

1. Les Événements : Planifier vos rendez-vous

Les événements correspondent à toutes les réunions ou rendez-vous que vous programmez avec vos prospects ou clients.
Ils sont orientés vers le futur et permettent de planifier vos interactions en ajoutant date, heure, interlocuteur et opportunité associée.

2. Les Tâches : Suivre vos actions à réaliser

Les tâches fonctionnent comme une to-do list commerciale.
Il peut s’agir de préparer un devis, relancer un client, ou encore vérifier un contrat.
Chaque tâche peut être cochée une fois réalisée et reste rattachée à un compte, un contact ou une opportunité.

3. Les Activités : Historiser vos actions passées

Les activités concernent exclusivement des actions déjà réalisées.
Exemple : un appel téléphonique passé à 18h à un client, un e-mail envoyé ou une rencontre terminée.
Ces activités sont enregistrées dans SSM pour :

Créer un historique clair sur le compte, le contact et l’opportunité.
Donner de la visibilité au manager et à l’équipe commerciale.
Permettre des échanges contextualisés via les conversations et notes intégrées.

Pourquoi c’est crucial pour votre équipe ?

Chaque commercial peut taguer ses collègues directement dans une activité pour partager les conclusions ou obtenir un retour.
Le responsable commercial dispose d’une vision globale sur toutes les actions de l’équipe.
Les filtres avancés permettent de retrouver rapidement toute interaction selon la date, le type (appel, e-mail, rendez-vous), le compte ou le propriétaire.