La boîte à prospects de Pipedrive est une fonctionnalité qui reste méconnue et sous-utilisée, bien qu’elle offre une réelle valeur ajoutée pour organiser et optimiser le travail des commerciaux. Dans cet article, nous allons explorer son utilité, pourquoi elle a été développée, et comment l’exploiter pour tirer le meilleur parti de votre CRM.
Qu’est-ce que la boîte à prospects dans Pipedrive ?
Pipedrive est principalement connu pour son pipeline de vente, une vue claire et structurée des opportunités commerciales à chaque étape du processus. Cependant, toutes les interactions ou contacts commerciaux ne sont pas immédiatement prêts à devenir des affaires dans votre pipeline.
C’est là qu’intervient la boîte à prospects. Elle permet de gérer les contacts qui ne sont pas encore qualifiés pour devenir des affaires, mais qui méritent d’être suivis. Ce sont des prospects potentiels, issus de sources variées :
- Bases de données achetées
- Formulaires web connectés à votre site
- Rencontres lors d’événements ou salons professionnels
Ces prospects ne sont pas forcément prêts à entrer dans votre cycle de vente. Ils nécessitent souvent un travail de qualification avant de devenir des affaires concrètes.
Pourquoi utiliser la boîte à prospects dans Pipedrive ?
Ajouter directement des prospects froids dans le pipeline de vente peut poser plusieurs problèmes :
- Pollution des statistiques
En remplissant votre pipeline de prospects non qualifiés, vous risquez d’influencer négativement vos indicateurs clés, comme la durée moyenne d’un cycle de vente. - Complexité accrue
Un pipeline surchargé devient difficile à lire et à gérer. Les commerciaux peuvent perdre du temps à trier des affaires peu prometteuses. - Suivi inadapté
Les prospects froids nécessitent une approche différente des affaires déjà qualifiées. Les traiter comme des affaires peut mener à un suivi inefficace.
La boîte à prospects agit comme un pré-filtre avant que les contacts n’entrent dans votre pipeline. Elle vous aide à organiser et à qualifier les prospects en masse, en leur attribuant un statut spécifique (intérêt, pas d’intérêt, à suivre, etc.) avant de décider de les convertir en affaires.
Comment fonctionne la boîte à prospects ?
Dans Pipedrive, la boîte à prospects se présente comme une vue simplifiée, proche d’un tableau Excel, où chaque prospect est une fiche avec des champs personnalisés. Voici les principales étapes pour l’utiliser efficacement :
1. Création de prospects
Les prospects peuvent être ajoutés manuellement ou via des intégrations avec des formulaires web, des imports de fichiers ou des applications tierces. Chaque fiche prospect inclut des informations clés comme :
- Le nom de la personne ou de l’organisation
- Les coordonnées
- Les notes et activités liées
2. Qualification en masse
La boîte à prospects permet de travailler sur plusieurs contacts à la fois. Vous pouvez :
- Ajouter des notes
- Planifier des activités de suivi
- Archiver les prospects non pertinents
3. Conversion en affaire
Une fois qu’un prospect est qualifié, il peut être converti en affaire dans le pipeline. Toutes les informations associées (notes, activités, organisation) sont transférées automatiquement, garantissant un suivi fluide.
Exemples d’utilisation : Cas pratiques
Achat de bases de données
Vous avez acquis une liste de prospects. Grâce à la boîte à prospects, vous pouvez :
- Importer les données
- Les segmenter et qualifier avant de les inclure dans votre pipeline de vente.
Campagnes ciblées pour des clients existants
Vous lancez un nouveau produit et souhaitez tester l’intérêt auprès de votre base client. La boîte à prospects vous permet de :
- Identifier les clients pertinents
- Suivre les réactions et les transformer en affaires si un intérêt se manifeste.
Gestion des prospects rencontrés lors d’événements
Après un salon professionnel, vous centralisez tous les contacts dans la boîte à prospects, ajoutez des notes sur les conversations tenues, et planifiez des relances adaptées.
Les bénéfices concrets de la boîte à prospects dans Pipedrive
- Meilleure organisation
Vos affaires restent réservées aux opportunités qualifiées, ce qui rend le pipeline plus lisible et précis. - Optimisation des performances
Les statistiques de votre pipeline ne sont pas faussées par des données non qualifiées. Vous obtenez des insights plus fiables pour évaluer la performance de vos commerciaux. - Gain de temps
La gestion en masse des prospects permet aux commerciaux de se concentrer sur les opportunités à fort potentiel.
Conclusion : La boîte à prospects, un outil essentiel pour un CRM efficace
La boîte à prospects est bien plus qu’un simple ajout dans Pipedrive. C’est une véritable stratégie pour optimiser vos processus commerciaux et maximiser votre efficacité. En l’utilisant correctement, vous pouvez non seulement mieux gérer vos contacts en amont, mais aussi améliorer la qualité de vos affaires dans le pipeline de vente.
Prenez le temps de configurer et d’explorer cette fonctionnalité pour voir son impact sur vos résultats !